Jednej zimnej noci v Teheráne roku 1953 začuje vojenský šofér Behrúz na ceste domov zvláštny zvuk: v zastrčenej uličke kvíli opustené novorodeniatko. Vezme si ho domov, pomenuje ho podľa hudobnej skladby Aria a ani len netuší, ako hlboko táto bytosť ovplyvní celý jeho život. Do Ariinho života postupne vstupujú tri ženy - každá z nich je pre ňu svojím spôsobom matkou, no každej zároveň niečo chýba. V Teheráne sa medzitým schyľuje k veľkej zmene - krvavej revolúcii, ktorá navždy zmení osud celej krajiny...